2020年中国人身保险从业资格考试项目(CICE)考试公告

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中国人身保险从业人员资格考试项目(CICE)

中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师

2020年春季(5月)及秋季(10月)考试公告(总20号/2020公告)

　　中国人身保险从业人员资格考试项目(简称“CICE项目”)自2005年首次考试运行以来，累计执行公开考试30次，参考规模逾57万人次，各类资格获得者近8万人。CICE项目已经成为保险从业人员系统化学习保险专业知识、提升专业技术能力、了解行业动态及监管政策变化的持续性学习平台。

　　按照CICE项目制度化、规范化的要求，现将2020年考试安排公告如下：

　　一、2019年保险监管政策重大调整及CICE教材修订指引

　　2019年，在新的监管体制下，监管政策出台更加及时、有效，注重发挥协同效应，不断引领我国保险行业实现新时期的高质量发展。2019年，保险监管部门出台的监管措施和文件主要包括：

　　1.保险产品方面。出台《关于完善人身保险业责任准备金评估利率形成机制及调整责任准备金评估利率有关事项的通知》，通过完善人身保险业责任准备金评估利率形成机制，健全相关组织保障，进一步深化人身保险费率形成机制改革，推动行业深化供给侧结构性改革和高质量发展。

　　2.公司治理方面。出台《保险公司关联交易管理办法》，按照关联交易管理流程，从关联关系认定、关联交易的内控管理及外部监管等方面进行规定，进一步健全公司治理监管制度体系。

　　3.保险资产负债与资金运用方面。出台《保险资产负债管理监管暂行办法》《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》等文件，丰富保险资金运用工具，提升保险业服务实体经济能力，提升保险公司资产负债管理能力。

　　4. 保险中介渠道监管方面。出台《商业银行代理保险业务管理办法》，在银保渠道准入退出、经营规则、问责制度、佣金支付、保障型险种占比等方面提出更全、更细的要求，对于银保业务的长期转型规范发展具有重要指导意义。出台《关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》，强化对保险公司中介渠道业务各条线的监管，加强对中介渠道相关主体的全流程监管，推动保险中介市场健康发展。

　　5.行业标准建设方面。中国保险行业首个国家标准《保险术语(GB/T 36687-2018)》正式实施，该标准是保险行业内、保险业与其他行业及消费者之间沟通交流的标准语言和通用语言，是我国保险行业各类标准的基础标准。

　　CICE项目坚持及时传达监管意图，准确传播专业核心价值的指导方针，对新的监管政策进行认真学习和领会，并通过对S1《保险基础知识—保险销售人员必读》、I1《个险营销与组织发展》等重点科目的修订纳入CICE课程体系。2020年，CICE项目将继续完成H1《健康保险原理及经营运作》等内容修订，其他课程所涉及的政策变化将以补充内容的方式纳入到学习考试之中。

　　当前，我国保险业已处于转型发展与科技革命的浪潮之下，CICE将继续完善资格体系，加快现场专题培训课程研发，加快保险岗位专业能力建设的步伐，更好地服务行业公司和广大保险从业人员，发挥推动我国保险行业高质量发展的基础性作用。

　　二、开放资格及考试课程本年度开设中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师中、高级资格及中国个人保险规划师初级资格共22门课程考试。

　　(一)中国寿险管理师

　　中国寿险管理师主要针对保险公司各职能岗位内勤人员及管理人员。中级资格必考课程帮助考生掌握人身风险管理与保险的重要基础知识、了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深对各岗位工作环节相互配合协作的理解。选考课程帮助考生有针对性地根据其岗位能力需要学习相关知识。高级资格帮助考生在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造，确保考生对寿险公司各个内勤管理岗位均获得专业认知。本资格也帮助银行邮政相关从业人员更好理解寿险行业的关键业务及基础知识，促进银行保险业务高效、规范开展。

　　中国寿险管理师高级资格设置11门必考课程;中级资格采用“3+2”方式，设置3门必考及2门选考共5门课程。具体如表一所示。

　　表一：中国寿险管理师资格课程体系

　　(二)中国个人保险规划师初级资格

　　中国个人保险规划师初级资格主要针对新进的保险从业人员，包括保险公司内外勤从业人员，保险经纪、代理等中介从业人员，与保险业务相关的科技公司、创新公司与平台从业人员，院校学生及消费者等。该资格帮助新进保险业务领域的从业人员对保险行业及保险专业基础知识有全面系统的地图式了解，用专业知识促进销售技能的提升，帮助跨行业跨领域跨部门的保险相关人员快速融合、高效专业沟通，实现个人职业的可持续发展及行业创新发展。通过系统学习将对保险行业现状及未来发展前景;保险的本质和意义;各类保险产品的特点;与投保人、保险人、被保险人、受益人息息相关的保险合同;保险公司主要运营环节;保险基础销售流程与技能;不同产品、不同人生阶段、不同人群的个人保险规划实务;贯穿保单整个生命周期和销售流程各环节的销售行为规范以及与保险销售相关的最新政策法规等有基础了解和初步掌握。

　　中国个人保险规划师初级资格设置1门必考课程。具体如表二所示：

　　表二：中国个人保险规划师初级资格课程体系

　　(三)中国个人寿险规划师中、高级资格

　　中国个人寿险规划师中、高级资格主要针对个险渠道保险销售人员及销售管理人员。中级资格主要帮助考生掌握个险营销、组织发展、保险产品与合同等关键的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力，更好地服务客户的健康与养老保障需求，同时提升个人的营销管理能力，实现职业的可持续发展。

　　中国个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示。

　　表三：中国个人寿险规划师中、高级资格课程体系

（编辑：yangsh）